金融・投資 金融庁も指摘するダメ3商品とは？過去のレポートから見る大切な学び
「フィデュ―シャリー・デューティー」なんとも聞きなれない言葉だが、ここに資産形成のための学びが詰まっている。時の金融庁森長官が提唱した、7つの基本原則などで、「貯蓄から資産形成へ」が本気で動き出した。ここから私たちは何を学べるだろうか。
金融・投資 
保険 100年時代を生きるための保険とは？誰も教えてくれない保険の考え方
「保険には入るな！」そう簡単に言うネットの情報は、果たして本当でしょうか？これから長生き時代に突入する日本において、これまで保険に使っていたお金を、有効活用することが、生き抜くためのポイントの一つです。ぜひ、意識改革のきっかけになればと思います。
保険 保険セールス一押しのドル建て保険！お勧めしない2つの理由とは？
お金を貯めたいと考える際、日本人の多くは「保険」を考える。これが、アメリカなど先進国との大きな違い。10年前からの、家庭内資産の増加率を見ると、２倍ほどの差がある理由がここにある。資産形成について、保険を勧めない理由を伝えたい。
金融・投資 ESG投資を知っているか？ESGの基礎知識と具体的な7つの投資法
SDGｓ持続可能な開発目標は、国や国際機関の目標に対し、ESGはその目標を、金融業界、企業自体で実現するための、行動規範といえます。私たちが投資先を選定するうえで、何をポイントにすべきか、このESGの考え方はしっかり学ぶべきでしょう。
保険 医療保険が不要な3つの理由。年末調整時期に再度チェックしよう
年末調整の時期になると、決まってやってくるのが、生命保険の控除手続きです。毎年恒例のようですが、ここにあなたの将来の資産を増やすヒントがあります。その保険は本当に必要なのか？この時期だからこそ、いつもとは違う、冷静な目で判断して見るのはどうでしょうか？
金融・投資 NISAのロールオーバーで悩んでいる人へ。実は簡単な2つの見極め方！
秋ごろから送付されるロールオーバーの通知。初めてのロールオーバーの人にとっては、どうしたらいいのか、判断が難しいでしょう。投資を始めると、いろいろな情報を目にすると思いますが、正しい情報は自分で見極める必要があります。ぜひ、その情報の一つとして、この記事を参考にしてみてください。
金融・投資 今年のふるさと納税は済みましたか？ふるさと納税の魅力とその手順
ふるさと納税の使い道は様々。自然保護や伝統を守るなど、私たちが知らないところで、ふるさと納税のお金は役に立っています。ふるさとへの恩返し。これらの思いを多くの人へ共有し、よりより地方自治体の活性へ、貢献していきたいものです。
保険 要チェック！誰も教えてくれない本当の生命保険料控除最適化とは？
生命保険料控除は、所得控除の1つとして浸透しています。ただ、本当にそれが妥当なのかどうか、改めてチェックする機会はそうないでしょう。保険アドバイザーも教えてくれない、最適化の方法をお伝えしますので、控除証明書が手元にある今、ぜひ確認してみましょう。
金融・投資 口座開設時に要チェック！株式投資で確定申告が必要な人、そうでない人
もうすぐ確定申告の時期。今年から、株式投資を始めた人、売買をして利益が出た人、そうでない人。確定申告というワードを聞いて、なんとなく面倒だと感じている人には、ぜひこの記事を読んでもらいたい。きっと、これからの投資生活に役立つに違いない。
金融・投資 意外と簡単な確定申告。副業サラリーマンに教えたい納税のポイント
様々な副業で、副収入を得る人が増加傾向にあります。収入は増えるに越したことはないですが、得た収入に対しては、納税をするというルールを忘れてはいけません。特にサラリーマンの方へ、自ら行う確定申告の知識を深めるために、ちょっとしたポイントをお伝えしましょう。